Gospodarske panoge

Predstavljamo dve gospodarski panogi na brazilskem trgu:

• proizvodnjo motornih vozil  ter
• obnovljive vire energije.

Proizvodnja motornih vozil

Brazilsko proizvodnjo motornih vozil je močno prizadela gospodarska kriza in v letu 2009 so zabeležili močan upad prihodkov. Vendar se je v letu 2010 zgodil velik preobrat in prihodki so zrasli prvič po letu 2008.

Glavni kupci v tej industriji so prodajalci vozil, ki imajo običajno ekskluzivne pogodbene dogovore s proizvajalci. Proizvajalci le redko prodajajo končnim potrošnikom in se nagibajo k uporabi koncesijskih pogodb, da bi dosegli končni trg. To krepi pogajalsko moč kupcev, saj so proizvajalci odvisni od prodajalcev. V tej panogi prevladujejo veliki mednarodni konkurenti, kar pomeni, da je na trgu relativno majhna izbira. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Blagovna znamka in ugled sta zelo pomembna dejavnika odločanja v tej industriji, kar predstavlja oviro novim konkurentom pri vstopu na trg. Postavitev proizvodnega objekta vključuje veliko začetnega kapitala in visoke fiksne stroške. Poleg tega vodilne blagovne znamke, kot sta Ford in Fiat, uživajo izjemno visoko raven prepoznavnosti blagovne znamke, kar se odraža v njihovem visokem obsegu prodaje in prevlade na trgu. Vendar pa postajajo končni kupci vedno bolj občutljivi na ceno. Novi konkurenti imajo zato možnost, da vstopijo na trg s prodajo vozil nizkega cenovnega razreda. V industriji je tudi vedno bolj pomembno zaostrovanje zakonodaje na področju škodljivih izpustov. Tak trend lahko sproži povpraševanje po novejših, bolj ekonomičnih motorjih, kar pa posledično povzroča višje stroške za raziskave in razvoj. V zadnjih letih je Brazilija uvedla novo zakonodajo, znano kot PROCONVE predpisi, z namenom zmanjšanja izpustov CO2. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:

• Fiat S.p.A.
• Daimler AG
• Ford Motor Company
• General Motors Corporation

Brazilska proizvodnja vozil se je v letu 2010 povečala za 16,6 % in dosegla vrednost 53,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006 – 2010 je znašala 8,9 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	40.128
2007	43.267	17,2 %
2008	43.585	8,1 %
2009	43.884	-4,8 %
2010	53.480	16,6 %

V Braziliji so v letu 2010 proizvedli 5,2 mio vozil, kar je 10,9 % več kot leta 2006. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006 – 2010 je znašala 6,8 %.

Velikost trga po letih (v mio enotah)

Leto	količina	CAGR
2006	4
2007	4	17,1 %
2008	5	11,8 %
2009	4	-10,3 %
2010	5	10,9 %

Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja vozil v letu 2015 dosegla vrednost 94,2 mlrd EUR, kar je 55 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010 – 2015 je 9,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	61.420	9,7 %
2012	70.805	8,9 %
2013	78.507	9,0 %
2014	87.134	9,1 %
2015	94.251	9,1 %

V letu 2015 naj bi po napovedih v Braziliji prodali 7,7 mio vozil, kar je 48,4 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010 – 2015 znaša 8,2 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio enotah)

Leto	količina	CAGR
2011	5	12,2 %
2012	6	7,4 %
2013	6	7,4 %
2014	7	7,3 %
2015	7	6,9 %

Tržna segmentacija po skupinah proizvodov za leto 2010 (v odstotkih)

Avtomobili	60,7 %
Tovorna vozila	29,7 %
Motorji	9,7 %

Brazilija predstavlja 19,2 % celotne ameriške proizvodnje vozil. Največji proizvajalec v regiji so ZDA.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

ZDA	55,1 %
Brazilija	19,2 %
Kanada	11,1 %
Mehika	9,6 %
Ostale amer. države	5,0 %

• Največji proizvajalci vozil v Braziliji

Vir: Factiva, oktober 2011.


Podrobnejša predstavitev panoge "proizvodnja motornih vozil" v Braziliji je na voljo v okviru publikacije Brazilian Automotive Industry Yearbook 2011", ki jo izdaja "Nacionalno združenje proizvajalcev motornih vozil" (ANFAVEA). Publikacija je dostopna  v angleškem jeziku na spletni strani http://www.anfavea.com.br.

Predstavitev brazilske industrije avtomobilskih delov je na voljo v okviru publikacije "Brazilian Autoparts Industry Perfomance 2011", ki jo izdaja Združenje proizvajalcev avtodelov (SINDIPECAS). Dostopna je na spletni strani združenja. 


Vir: Ivan Majcen, ekonomski svetnik, Gospodarski oddelek Sao Paulo, email: ivan.majcen@gov.si.



Opozarjamo na dejstvo, da se podatki v okviru predstavitev panog pogosto razlikujejo glede na posameznega ponudnika informacij o panogah, kakor tudi v posameznih časovnih obdobjih pri enem ponudniku. Predstavitve posameznih interesnih združenj pogosto vključujejo le podatke članov združenja.
 

 

Obnovljivi viri energije

Brazilija dominira na južnoameriškem trgu električne energije in ima enega največjih programov obnovljivih virov energije na svetu,ki vključuje proizvodnjo goriva etanola iz sladkornega trsa. Etanol danes predstavlja v Braziliji velik delež v porabi avtomobilskega goriva. Obnovljivi viri energije v Braziliji so po podatkih za leto 2009 predstavljali več kot 85,4 % domače proizvodnje celotne energije v Braziliji.

Kupci na tem trgu so predvsem posamezni potrošniki, čeprav so povečuje tudi povpraševanje po obnovljivih virih energije s strani industrijskih in gospodarskih sektorjev. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Zdrava rast trga se kaže kot priložnost za vstop novim konkurentom na trg. Vendar so ovire za vstop na trg velike, še posebej zaradi potrebnih dovoljenj za delovanje ter visokih začetnih investicijskih stroškov. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna. Največji konkurenti na trgu so:

• Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
• CPFL Energia S.A.
• Energias do Brasil SA

Brazilski trg obnovljivih virov energije je v letu 2010 zrasel za 3,3 % in dosegel vrednost 43,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006-2010 je znašala 7 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	35.079
2007	33.941	5,16 %
2008	38.163	20,55 %
2009	40.431	0,19 %
2010	43.609	3,34 %

Velikost brazilskega trga obnovljivih virov energije je v letu 2010 zrasla za 3,1 % in dosegla 422,7 mlrd Kwh. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006 – 2010 je znašala 4,1 %.

Velikost trga po letih (v mio KwH)
 

Leto	EUR	CAGR
2006	359.251
2007	387.473	7,86 %
2008	385.226	-0,58 %
2009	409.805	6,38 %
2010	422.697	3,15 %

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski trg obnovljivih virov energije v letu 2015 dosegel vrednost 75,1 mlrd EUR, kar je 51,6 % več kot leta 2010. Nopovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010-2015 je 8,7 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	51.101	11,83 %
2012	58.166	7,61 %
2013	63.728	7,71 %
2014	69.913	7,83 %
2015	75.128	8,38 %

Po napovedih analitikov bo brazilski trg obnovljivih virov energije leta 2015 dosegel veikost 498 mlrd Kwh, kar je 17,3 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010-2015 je 3,2 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio KwH)

Leto	KwH	CAGR
2010	422.697	3,15 %
2011	437.658	3,54 %
2012	449.924	2,80 %
2013	468.236	4,07 %
2014	480.890	2,70 %
2015	495.971	3,14 %

Brazilija predstavlja 37,9 % celotnega ameriškega trga obnovljivih virov energije, sledijo pa ZDA s 26,2 % tržnim deležem.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Brazilija	37,91 %
ZDA	26,21 %
Kanada	19,40 %
Mehika	2,03 %
Ostala Amerika	14,46 %

• Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Braziliji

Vir: Factiva, oktober 2011.



V okviru panoge "obnovljivi viri energije" izpostavljamo tudi veterno energijo in biomaso. Podatki o tem so dostopni na spletnih straneh različnih brazilskih združenj kot so ABINEE, ABDID, ABESCO, ABRAGE, Centra za veterno energijo (CBEE) in celo na Wikipedia - Renewable energy in Brazil.


Vir: Ivan Majcen, ekonomski svetnik, Gospodarski oddelek Sao Paulo, email: ivan.majcen@gov.si.



Opozarjamo na dejstvo, da se podatki v okviru predstavitev panog pogosto razlikujejo glede na posameznega ponudnika, kakor tudi v posameznih časovnih obdobjih pri enem ponudniku. Predstavitve posameznih interesnih združenj pogosto vključujejo le podatke članov združenja.