Gospodarske panoge

Predstavljamo dve gospodarski panogi na nizozemskem trgu:

• živilsko industrijo - kruh in pekovski izdelki in
• papirno industrijo.

Živilska industrija – kruh in pekovski izdelki

V analizo so zajeti kruh in pekovski izdelki (tako sveži kot zamrznjeni) iz industrijske proizvodnje, privatnih pekarn ter pekarn znotraj trgovin. Nizozemski trg kruha in pekovskih izdelkov je zelo koncentriran. Največji trije konkurenti pokrivajo 67 % celotne tržne vrednosti. To so:

• Bakkersland
• Bake Five
• Barilla Holding Società per Azioni

Na Nizozemskem so glavni distribucijski kanali na trgu kruha in pekovskih izdelkov supermarketi in hipermarketi, ki predstavljajo 66,4 % celotne tržne vrednosti. Njihova velikost jim zagotavlja močno pogajalsko moč. Trgovci na drobno so vse bolj vertikalno integrirani in lahko predstavljajo veliko nevarnost za proizvajalce. Trgovci lahko sami ceneje pečejo kruh v lastnih prodajalnah, ali pa sodelujejo s cenejšimi manjšimi privatnimi pekarnami. Večji trgovci imajo večinoma že svoje trgovske znamke tudi na področju kruha in pekovskih izdelkov. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Na ta trg je lahko uspešno vstopiti v majhnem obsegu in na posamezne tržne niše. Rast trga v zadnjih 5 letih je bila počasna, kar zmanjšuje verjetnost novih udeležencev na trgu. Tudi omejenost prostora na policah je ovira novim konkurentom, saj je težko prepričati trgovce, da zamenjajo uveljavljene blagovne znamke z novimi izdelki. Novi konkurenti morajo pred vstopom na trg vložiti sredstva v izgradnjo proizvodnih obratov in v prepoznavnost blagovne znamke. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.


Nizozemski trg kruha in pekovskih izdelkov se je v letu 2010 povečal za 0,4 % in dosegel vrednost 1,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006–2010 je znašala 0,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	2.014
2007	1.859	0,36 %
2008	1.740	0,42 %
2009	1.847	0,41 %
2010	1.939	0,40 %

Nizozemski trg kruha in pekovskih izdelkov je v letu 2010 dosegel velikost 980,3 mio kg, kar je 0,2 % več kot leta 2006. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006–2010 je znašala 0,2 %.

Velikost trga po letih (v mio kg)

Leto	Količina	CAGR
2006	999
2007	974	0,21 %
2008	976	0,21 %
2009	978	0,23 %
2010	980	0,21 %

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski trg kruha in pekovskih izdelkov v letu 2015 dosegel vrednost 2,2 mlrd EUR, kar je 1,8 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 je 0,4 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	2.038	0,40 %
2012	2.165	0,38 %
2013	2.210	0,37 %
2014	2.256	0,34 %
2015	2.244	0,34 %

Leta 2015 naj bi nizozemski trg kruha in pekovskih izdelkov dosegel velikost 991 mio kg, kar je 1,1 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 je 0,2 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio kg)

Leto	EUR	CAGR
2011	982	0,22 %
2012	984	0,20 %
2013	986	0,23 %
2014	988	0,21 %
2015	991	0,21 %

Tržni deleži za leto 2010 (v odstotkih)

Bakkersland	45,5 %
Bake Five	18,5 %
Barilla Holding SpA	23,0 %
Ostali	33,0 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Industrijski kruh in pekovski izdelki	74,96 %
Kruh in pekovski izdelki manjših privatnih proizvajalcev	19,31 %
V trgovinah pripravljen kruh in pekovski izdelki	5,73 %
Tortilje	0,01 %

Nizozemska predstavlja 3 % evropskega trga kruha in pekovskih izdelkov. Največji tržni delež v regiji ima Nemčija, 21,33 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Nemčija	21,33 %
Francija	9,24 %
Nizozemska	3,03 %
Belgija	2,08 %
Ostale evropske države	64,32 %

• Največja podjetja na področju živilske industrije - kruha in pekovskih izdelkov na Nizozemskem

Vir: Factiva, oktober 2011.

Papirna industrija

Približno 50% papirja, izdelanega po vsem svetu, se uporablja za pakiranje, drugi največji trg za papir pa je sektor tiskanja in pisanja. Največji potrošniki papirne embalaže so živilska industrija, zdravstvo, farmacija in kemijska industrija. Diferenciacija proizvodov je majhna, zato podjetja konkurirajo predvsem s ceno in široko ponudbo svojih izdelkov, kar krepi kupno moč na tem trgu. Na splošno je kupna moč ocenjena kot zmerna.

Papir in izdelki znotraj posameznih sektorjev na trgu kažejo dokaj nizko stopnjo diferenciacije, kar zmanjšuje ovire za vstop na ta trg. Na trgu imajo velik vpliv tudi gospodarske politike v zvezi s podnebnimi spremembami, energetsko učinkovitostjo ter gospodarjenjem z gozdovi. Za papirno industrijo je značilna ekonomija obsega, visoki investicijski stroški in visoki fiksni stroški. Vse to lahko predstavlja oviro novim konkurentom na trgu. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna. Največji trije konkurenti na trgu so :

• Stora Enso Oyj
• UPM-Kymmene Corporation
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget.

Nizozemski trg papirne industrije se je letu 2010 zmanjšal za 0,5 % in dosegel vrednost 2,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2006–2010 je znašala 0,3 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	3.083
2007	2.971	4,79 %
2008	2.971	7,30 %
2009	2.844	-9,48 %
2010	2.957	-0,52 %

Analitiki napovedujejo, da bo nizozemski papirni trg v letu 2015 dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR, kar je 14,5 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2010–2015 znaša 2,7 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	3.199	3,29 %
2012	3.511	3,73 %
2013	3.673	2,85 %
2014	3.818	2,17 %
2015	3.849	1,71 % ,

Nizozemska predstavlja 4 % evropskega papirnega trga. Največji tržni delež v regiji ima Nemčija, 21,31 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Nemčija	21,31 %
Francija	11,42 %
Nizozemska	3,97 %
Belgija	2,27 %
Ostale evropske države	61,03 %

• Največja podjetja na področju papirne industrije na Nizozemskem

Vir: Factiva, oktober 2011.