Gospodarske panoge

Predstavljamo dva segmenta živilske industrije na portugalskem trgu:

• trg ustekleničene vode in
• kozmetično industrijo - izdelki za osebno nego.

Trg ustekleničene vode

Portugalski trg ustekleničene vode je razmeroma razdrobljen. Trije največji konkurenti na trgu imajo skupaj 46,5 % tržni delež. To so:
 

• Sociedade Central De Cervejas E Bebidas S.A.,
• Spadel S.A. in
• Unicer.

Glavni kupci ustekleničene vode so trgovci na drobno. Njihove odločitve o nakupu močno vplivajo na povpraševanje potrošnikov. Novi udeleženci na trgu si morajo pridobiti dostop do trgovcev in jih prepričati, da vzamejo njihove izdelke v prodajo. To je velikokrat težko, saj trgovci neradi zamenjajo izdelke že uveljavljenih blagovnih znamk z novimi, saj pri tem tvegajo izgubo prihodkov. To je pogosta ovira za vstop. Rivalstvo med ponudniki na portugalskem trgu je zmerno.

Ustekleničena voda se lahko razlikuje glede na njene značilnosti, kot je prisotnost določenih mineralov, ali črpanje iz določenega vira, vendar je blagovna znamka najbolj pomemben dejavnik izbire pri končnih uporabnikih. Kupna moč potrošnikov je ocenjena kot zmerna.

Novi ponudniki na trg lahko vstopijo na različne načine: z zagonom nove polnilnice ustekleničene vode ali z diverzifikacijo že obstoječega podjetja na trgu s področja brezalkoholnih pijač. Za dostop do primernih vodnih virov in opremo za polnjenje so potrebne razmeroma velike kapitalske naložbe. Vladne uredbe na tem področju so precej stroge in podjetja morajo zagotoviti skladnost izdelkov s predpisi o higieni, varnosti, vplivi na okolje in podobno. Večina predpisov je določenih na evropski ravni. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Rast vrednosti in velikosti trga po letih, v odstotkih

Portugalski trg ustekleničene vode se je v letu 2010 zmanjšal za 2,4 % in dosegel vrednost 370,5 mio EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2006 – 2010 je znašala – 1,9 %. Velikost trga pa se je v letu 2010 znižala za 2,9 % in dosegla 856,6 mio litrov. Skupna letna stopnja rasti v letih 2006 – 2010 je znašala -3,5 %.


Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	421
2007	383	-1,2 %
2008	355	-0,55 %
2009	362	-3,4 %
2010	370	-2,36 %

Velikost trga po letih (v mio litrih)

Leto	Litrov	CAGR
2006	987
2007	960	-2,79 %
2008	919	-4,23 %
2009	882	-4,02 %
2010	856	-2,92 %

Analitiki napovedujejo, da bo portugalski trg ustekleničene vode v letu 2015 dosegel 485,4 mio EUR, kar je 15,3 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti za obdobje 2010 – 2015 je 2,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2010	369,9	-2,36 %
2011	392,1	1,16 %
2012	425,8	2,63 %
2013	447,4	3,34 %
2014	472,4	3,66 %
2015	485,4	3,67 %

V letu 2015 naj bi portugalski trg ustekleničene vode dosegel velikost 970,8 mio litrov, kar je 1,3 % več kot leta 2010. Napovedana skupna letna stopnja rasti za obdobje 2010 – 2015 je 2,5 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio litrih)

Leto	Litrov	CAGR
2010	856	-2,92 %
2011	864	0,96 %
2012	884	2,32 %
2013	911	2,95 %
2014	940	3,23 %
2015	970	3,23 %

Tržni deleži podjetij za leto 2010 (v odstotkih)

Sociedade Central De Cervejas E Bebidas S.A.	23,1 %
Spadel S.A.	11,8 %
Unicer	11,6 %
Ostali	53,5 %

Tržna segmentacija po skupinah izdelkov za leto 2010 (v odstotkih)

Negazirana voda brez okusa	75,59 %
Negazirana voda z okusom	10,91 %
Gazirana voda z okusom	7,53 %
Gazirana voda brez okusa	5,97 %

Portugalska predstavlja 1 % vrednosti evropskega trga ustekleničene vode, Velika Britanija pa 5,03 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Velika Britanija	5,03 %
Belgija	2,35 %
Portugalska	1,04 %
Irska	0,67 %
Ostala Evropa	90,91 %

• Največji proizvajalci ustekleničene vode na Portugalskem

Vir: Factiva, oktober 2011.

Kozmetična industrija – izdelki za osebno nego 

Na Portugalskem so glavni distribucijski kanali za izdelke za osebno nego supermarketi in hipermarketi, ki predstavljajo 53,7 % vrednosti prodaje. Velikost trgovca igra pomembno vlogo pri pogajalski moči s proizvajalci. Velike trgovske verige si lahko s proizvajalci izborijo ugodne nabavne pogoje. Med izdelki za osebno nego ni velikega razlikovanja. Proizvajalci poizkušajo razlikovati izdelke s poudarjanjem posebnih značilnosti, kot na primer razvoj hipoalergenskih dezodorantov. Na tem trgu ima prepoznavnost blagovne znamke velik pomen. Trgovci morajo zato imeti dovolj zaloge tistih blagovnih znamk, ki so najbolj priljubljene med potrošniki. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Rast portugalskega trga izdelkov za osebno nega je bila v zadnjih letih razmeroma počasna. Kljub temu obstajajo možnosti za pridobivanje tržnega deleža, zlasti z rastjo posameznih tržnih niš, kot je na primer trg izdelkov za moško osebno nego. Na trgu delujejo velika podjetja , ki jim ekonomija obsega omogoča, da učinkoviteje konkurirajo s ceno, ter vlagajo v raziskovalne in razvojne dejavnosti. To lahko predstavlja oviro manjšim podjetjem, ki vstopajo na trg. Za vstop na trg so potrebna znatna sredstva, predvsem za naložbe v proizvodnjo, distribucijo in tudi oglaševanje, ki je ključnega pomena za uspeh na tem trgu. Marca 2009 je Evropski parlament sprejel novo verzijo evropske Direktive o kozmetičnih izdelkih, ki vključuje nova pravila glede uporabe nanodelcev v kozmetiki ter vključuje strožja pravila glede poskusov na živalih za namene kozmetične industrije. Ustanovljena je bila tudi Evropska agencija za kemikalije. Strogi predpisi so lahko ovira novim konkurentom na trgu. Novim akterjem na trgu je včasih tudi težko prepričati trgovce, da zamenjajo izdelke uveljavljenih blagovnih znamk z novimi izdelki, ki še nimajo visoke prepoznavnosti na trgu. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot šibka.

Največji konkurenti na trgu so:

• Unilever
• Beiersdorf AG
• Colgate-Palmolive Company.

Portugalski trg izdelkov za osebno nego je v letu 2010 dosegel vrednost 157 mio EUR, ter velikost 68 mio enot.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2006	153	1,76 %
2007	143	1,95 %
2008	136	1,98 %
2009	147	2,22 %
2010	157 ,	2,24 %

Velikost trga po letih (v mio enotah)

Leto	EUR	CAGR
2006	68	-0,29 %
2007	68	-0,29 %
2008	68	0,00 %
2009	68	0,00 %
2010	68	0,15 %

Analitiki napovedujejo, da bo portugalski trg izdelkov za osebno nega v letu 2014 dosegel vrednost 196,3 mio EUR, kar je 11,1 % več kot leta 2009. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2009 – 2014 znaša 2,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto	EUR	CAGR
2011	168	2,25 %
2012	182	2,14 %
2013	188	1,97 %
2014	196	1,99 %

Velikost trga naj bi po napovedih analitikov v letu 2014 dosegla 68,6 mio enot, kar je 0,6 % več kot leta 2009. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2009 – 2014 znaša 0,1 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio enotah)

Leto	količina	CAGR
2011	68	0,29 %
2012	68	0,15 %
2013	68	-0,15 %
2014	68	0,15 %

Tržni deleži podjetij v letu 2010 (v odstotkih)

Unilever	29,6 %
Beiersdorf AG	13,8 %
Colgate-Palmolive Company	9,1 %
Ostali	47,4 %

Tržna segmentacija v regiji za leto 2010 (v odstotkih)

Deodoranti	45,97 %
Izdelki za tuširanje in kopanje	37,83 %
Mila	16,20 %

• Največji proizvajalci izdelkov za osebno nego na Portugalskem

Vir: Factiva, oktober 2011.